Sinopse: Após uma batalha sangrenta, um guerreiro faz um pacto com 48 demônios. Em troca de obter poder, ele dará todos os membros e órgãos internos de seu futuro filho a eles. O bebê nasce completamente sem órgãos e membros e recebe o nome de Hyakkimaru (Satoshi Tsumabuki). A criança é abandonada em um rio onde é adotada por um velho médico, que com a ciência e tecnologia constrói membros e órgãos para a criança a partir de pedaços de cadáveres.

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